(協会実技)3級FP 2017年1月 問1

問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 生命保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の一般的な商品性の説明を行った。

    [解答解説] 〇
    適切である。一般的な説明は可能である。

  2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等の資料を参考に公的年金の受給見込み額を計算した。

    [解答解説] 〇
    適切である。公的年金の受給見込額の試算は可能である。

  3. 税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。

    [解答解説] ×
    不適切である。税の具体的な計算はできない。

[解答] 3
[補足]

解答解説