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問題 1
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。

  1. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、給与所得者である顧客に対し、確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明を行った。

    [解答解説] ○
    適切である。一般的な説明なら可能である。

  2. 社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から老齢基礎年金の繰上げ請求の相談を受け、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行した。

    [解答解説] ×
    社会保険労務士資格を有しなければ請求手続きの代行はできない。

  3. 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。

    [解答解説] ×
    保険募集は、生命保険募集人の登録を受ける必要がある。

  4. 宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地の売却を検討している顧客から相談を受け、顧客の代理人となって業として当該土地の売買契約を締結した。

    [解答解説] ×
    業として売買契約を締結するには宅地建物取引業者として登録する必要がある。

[解答] 1
[補足]

解答解説

≪最初  問題2≫

2017年1月 2級FP解答解説一覧

 

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