(資産設計)2級FP 2014年1月 問2

問 2
ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序に従い、次の(ア)~(オ)を作業順に並べ替えたとき、その中で4番目となるものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。

(ア)顧客のプランを実現するために、金融商品等の購入、相続の準備等の実行支援を行う。
(イ)顧客に対して、ファイナンシャル・プランナーから提供するサービスの内容の説明を行う。
(ウ)顧客の家族の状況等から、キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。
(エ)顧客の家族構成や収入・支出情報のほか、顧客の将来の希望等を、面談等によって確認する。
(オ)顧客の資産状況や将来の目標・希望等を踏まえ、提案書を作成する。

[解答] (オ)
[補足]

解答解説