(資産設計)2級FP 2017年1月 問2

問2
ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序に従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で2番目(ステップ2)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。

(ア)面談やヒアリングシートにより顧客のデータを収集し、顧客や家族の情報、財政的な情報等を確認する。
(イ)顧客の目標達成のための提案書を作成し、顧客に提示して説明を行う。
(ウ)顧客にファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容や報酬体系などを説明する。
(エ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、財政状況の予測等を行う。
(オ)顧客の家族構成などの環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
(カ)顧客が実際に行う金融商品購入等の実行支援を行う。

[解答] ア
[解説]
(ウ)→(ア)→(エ)→(イ)→(カ)→(オ)
覚える内容ではないが、順番を間違えたところだけ確認しておこう。

解答解説